股票發行全面注冊制落地后，中泰證券投行業務迎來“花開兩朵、兩地上市”新開局。3月29日，中泰證券保薦主承銷的蘇州未來電器股份有限公司（股票簡稱：未來電器；股票代碼：301386）、子公司中泰國際保薦主承銷的洲際船務集團控股有限公司（股票簡稱：洲際船務；股票代碼：2409.HK）分別在深圳證券交易所創業板和香港聯交所主板成功掛牌上市。這是中泰證券不斷提升投行專業能力、服務水平和執業質量，用好用活境內外兩個市場、兩種資源服務企業融資的生動體現。

未來電器是一家專注于低壓斷路器附件研發、生產與銷售的國家級“專精特新”小巨人企業。致力于應用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監測控制和安全保護功能，提高低壓斷路器控制遠程化、集中化和自動化水平，使配用電網絡更安全、更節能、更智能。未來電器本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創業板上市項目。

作為未來電器創業板IPO項目的獨家保薦機構，中泰證券2017年2月與未來電器首次建立合作關系，在長期的輔導、規范和申報過程中，中泰投行團隊秉承“以客戶為中心”的經營理念，通過專業、周到、嚴謹的投行服務陪伴企業一路成長。項目發行階段，中泰證券充分發揮銷售定價能力，助力未來電器以超募97%的結果完成發行上市，發行市盈率52.14倍，得到了企業的充分認可和高度肯定。

洲際船務成立于2012年，總部位于青島市嶗山區，是一家綜合航運服務提供商。截至2022年9月，洲際船務控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國的第三方船舶管理服務商中排名第一。洲際船務本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發行綠鞋3350萬港元。中泰國際在此次項目發行過程中憑借自身豐富的投資者網絡資源，為洲際船務安排了上百場高質量的路演，并成功引入了湖州吳興、國電海運、Danube Bridge Shipping等地方產業基金及上市公司作為項目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國際總計貢獻了整個融資規模92.3%的獲配訂單。

洲際船務堪稱港股“船舶管理第一股”，為中泰國際服務的第17個山東省港股IPO的保薦、承銷項目，也是中泰證券推動山東半島藍色經濟區建設，深度服務“十強產業”戰略客戶的最新成果。目前，中泰國際正致力于推動更多省內企業登陸境外資本市場，走出國門拓展國際市場。

多年來，中泰證券始終堅守金融服務實體經濟本源，加速形成全業務鏈競爭優勢。通過股權、債券等方式為企業提供多元化投融資服務，已成為中泰證券助力企業創新和高質量發展的“主戰場”，構建起獨具中泰特色的服務模式。

中泰證券進一步明確了服務“專精特新”中小企業的差異化定位，全面構建“投行+投資+研究+做市+財富管理”的“五位一體”服務模式，聚焦服務企業全生命周期，引導金融“活水”源源不斷地流向科技創新領域。2022年以來，中泰證券相繼助力“專精特新”企業泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、潤普食品成功登陸北交所，鑫磊股份、美農生物、未來電器成功登陸創業板，麒麟信安成功登陸科創板，打造了多個服務“專精特新”中小企業的典型案例。

在服務企業發展過程中，中泰證券自身的規模質效、專業能力、改革活力也顯著增強。據iFinD數據統計，2023年1-2月，A股IPO首發上會企業共計43家（剔除3家取消審核企業），共過會38家，過會率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機構共有3單IPO項目審核通過，項目通過數量居行業第3位，同時也是18家IPO項目通過率100%的保薦機構之一。目前，中泰證券投行業務已初步形成了儲備一批、輔導一批、申報一批、發行一批的良性循環格局，行業地位日益鞏固，品牌影響力不斷提升。

下一步，中泰證券將始終堅持金融工作的政治性、人民性，以一流的專業能力和服務品質，助力各類企業高質量發展，在打造忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流金融企業過程中，為全面建設社會主義現代化國家貢獻中泰力量。