11月19日，儀征市油港，南京長江油運公司紫金山船廠卸船區域，中國石化儀征化纖公司年產300萬噸PTA項目首臺80噸重的精餾塔回流罐從1000噸級的大型浮吊船緩緩起吊，20分鐘后，安全平穩地落在岸上的全回轉液壓軸線板車上。年產300萬噸PTA項目首臺大型設備接運圓滿成功。

該項目是江蘇省重大項目、中國石化重點工程項目，項目自2021年開工以來，在參建各方的共同努力下，項目建設進展順利，目前已進入交安階段。年產300萬噸PTA 項目大型設備接運共計50多臺套，總重14500余噸，項目首臺大型設備精餾塔回流罐的接運，預示著項目建設進入到大型設備全面安裝階段，向2023年按期建成、投產的目標又邁出了堅實的關鍵一步。

無獨有偶，總投資80億元，建設內容包括年產250萬噸PTA生產裝置和180萬噸PET生產裝置的海南逸盛石化二期項目也面臨投產。逸盛石化工程部設備主任李兵介紹，截至11月15日，二期項目已簽合同約57.46億元，其中2022年計劃投資約30億元。施工方面，PTA項目土建約完成54%，主裝置、鍋爐、制漿改擴建土建正在施工中;PET項目土建施工已完成14%。整個二期項目計劃2023年6月投料試車。二期項目竣工投產后，逸盛石化的PTA產能將達到460萬噸，PET產能達到380萬噸，在全國的芳烴產業鏈將占據舉足輕重的地位。

PTA產能密集投放 行業集中度和競爭格局生變！

近幾年來國內聚酯項目逐步投產，而國內PTA表觀需求量也呈現了增長趨勢，因國內PTA產能增長速度高于下游聚酯，因此國內供過于求導致PTA進口量出現大幅下滑，而出口量較去年也出現了迅猛增長。而未來幾年，新裝置集中投產，隨著PTA產能密集投放，產業過剩局面或加重。

中國成為全球PTA第一大國，用了短短20年時間。2011年起，PTA產能高速擴張，而國內PTA生產企業平均開工率長期處于90%高位，行業自給率不足，PTA單噸凈利潤超過1000元，從而吸引大量企業投PTA。2012-2014年，我國總共新增PTA產能2230萬噸，產能加速擴張后致過剩嚴重，行業開工率降至70%，導致PTA全行業陷入長期巨額虧損。2015年，遠東石化破產及翔鷺石化重組，產能陸續退出市場，使得國內PTA供需格局呈現平衡裝置。2016年國內PTA行業新增產能220萬噸，同比增長4.7%。但隨著2017年華彬、福海創、蓬威等舊裝置復產，及桐昆新裝置新投，PTA供應大幅增加。但2018年下游聚酯產能增加了540萬噸，使得國內PTA供需格局延續緊平衡狀態。而2019年成為聚酯行業轉折性一年，上下游的新裝置紛紛上馬，國內PTA也有210萬噸新裝置正常投產。

隨著大煉化一體化項目的火熱上馬，2020年共有840萬噸裝置投產。2021年新投產820萬噸，其中包含福建百宏250萬噸，虹港石化240萬噸，逸盛新材料330萬噸。剔除產能有寧波逸盛兩套65萬噸裝置，揚子石化40萬噸裝置，共計170萬噸。因此2021年新產能增加650萬噸。2022年逸盛新材料新投產330萬噸裝置，剔除長期停車的遼陽石化80萬噸、珠海英力士65萬噸、翔鷺石化165萬噸裝置合計305萬噸裝置。據了解，威聯化學250萬噸新裝置計劃11月份投產，屆時產能或進一步增加。此外，由于近幾年來國內聚酯項目逐步投產，而國內PTA表觀需求量也呈現了增長趨勢，因國內PTA產能增長速度高于下游聚酯，因此國內供過于求導致PTA進口量出現大幅下滑，而出口量較去年也出現了迅猛增長。

2018-2022年，國內PTA產能區域分布變化不大，主力生產區域分布在華東、東北、華南一帶。其中華東地區約占據國內總產能的52.49%，東北地區約占據國內總產能的25.03%，華南地區約占據國內總產能的17.00%，其他地區約占據國內總產能的5.48%。

截至2022年末，我國超過100萬噸產能的生產企業主要包括逸盛集團、恒力石化、福海創、獨山能源、桐昆嘉興、BP珠海、江陰漢邦、三房巷、虹港石化、揚子石化、儀征化纖、臺化寧波、華彬石化和四川能投、新疆中泰、福建百宏、威聯化學。

始自2005年的“國退民進”，塑造了當今PTA業態，國企停止向PTA投資，專注于上游發展，民營乘勢由下游聚酯大舉逆向向上游PTA發展，裝置規模幾何級增長。另外，大量外部資金進入PTA行業，合資企業占比增加。2018-2022年國內PTA企業性質也發生了悄然變化。截至2022年末，我國PTA生產企業分為國營企業、民營企業和合資企業，其中民營企業約占據國內總產能的82%，國營企業約占據國內總產能的11%，合資企業約占據國內總產能的7%。

國內聚酯企業在擴增自身產能的同時，也開始向原料PTA和下游織造，以及上游PX方向拓展，產業鏈一體化程度加深。目前國內聚酯企業配套上游原料PTA的企業主要是逸盛、恒力，企業不僅原料自足，且市場外銷量也有800-900萬噸以上。而桐昆、三房巷、盛虹、儀征等企業雖有PTA產能，但自用量不足，仍需外采。隨著國家供給側改革的深入，一些生產能力弱、不能及時轉型的小企業將在洗牌中被重組或淘汰，越來越多大企業選擇“重新整合”。后期國內聚酯企業大型一體化項目增多，形成從“一滴油”到“一匹布”的全產業鏈業務經營。聚酯企業在向上下游發展的同時，大為降低了運營成本，提高了企業整體盈利水平。

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